Hotel Portofino

Portofino, 1927: Bella Ainsworth plant, ihr florierendes Hotel an der italienischen Riviera zu erweitern. Lucian, der vor seiner unglücklichen Ehe mit Rose in den Süden flieht, findet in der Angestellten Constance seine wahre Liebe. Nach langer Abwesenheit kehrt auch Cecil zurück, dessen Interesse illegalen Geschäften mit Danioni und dem zwielichtigen Farrino gilt. Nish, Lucians Freund aus Kriegstagen, zieht unterdessen an der Seite Gianlucas in den Kampf gegen das faschistische Regime Mussolinis und gerät dabei in Lebensgefahr.